由于邊際效應(yīng)、存量市場(chǎng)的增加和保險(xiǎn)公司定價(jià)能力的提升，三年內(nèi)新能源車(chē)險(xiǎn)的承保虧損問(wèn)題有望得到改善。同時(shí)，科技手段能夠幫助中小保險(xiǎn)公司控制風(fēng)險(xiǎn)，讓其賠付率和承保利潤(rùn)得以優(yōu)化。

● 本報(bào)記者 薛瑾

國(guó)務(wù)院日前印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出，以新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)為重點(diǎn)，深化車(chē)險(xiǎn)綜合改革。近兩年，新能源車(chē)險(xiǎn)屢次成為社會(huì)熱議的話題，“車(chē)主喊貴，險(xiǎn)企喊虧”現(xiàn)象是新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域待破解的頭號(hào)難題。

對(duì)此，車(chē)險(xiǎn)科技平臺(tái)車(chē)車(chē)科技董事長(zhǎng)張磊近日對(duì)記者表示，難題的根源可以歸結(jié)為高出險(xiǎn)率和高賠付率造成險(xiǎn)企綜合成本率居高不下。由于邊際效應(yīng)、存量市場(chǎng)增加和保險(xiǎn)公司定價(jià)能力提升，預(yù)計(jì)三年內(nèi)新能源車(chē)險(xiǎn)承保虧損問(wèn)題會(huì)得到改善，行業(yè)將趨近盈虧平衡線。保險(xiǎn)公司通過(guò)積累更多數(shù)據(jù)，利用這些數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化閉環(huán)，定價(jià)將更加精準(zhǔn)。

從虧損到盈利預(yù)計(jì)需三年

目前，在新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域，“車(chē)主喊貴，險(xiǎn)企喊虧”這一問(wèn)題有待破解。

“這個(gè)問(wèn)題的根源可以歸結(jié)為兩個(gè)主要因素：高出險(xiǎn)率和高賠付率。”張磊說(shuō)，新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率高與其加速度性能、車(chē)主普遍較為年輕有一定關(guān)系。對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，新能源汽車(chē)平均賠款較多。“這不僅僅是因?yàn)榱悴考S修成本高昂，更在于這些車(chē)輛往往具有較高精密度和集成度，提高了維修成本。”

張磊表示，很多新能源汽車(chē)成為巨大的智能終端，集成了大量的智能化功能，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)判斷和定價(jià)邏輯與傳統(tǒng)燃油車(chē)完全不同。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，準(zhǔn)確定價(jià)和預(yù)判事故風(fēng)險(xiǎn)變得尤為困難，而這種不確定性導(dǎo)致了整個(gè)行業(yè)虧損加劇。

不過(guò)，張磊也表示，從長(zhǎng)期來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)最終一定會(huì)回歸到綜合成本可控范圍。 “隨著社會(huì)化修理能力提升、維修技術(shù)成熟，以及配件供應(yīng)鏈完善，賠付成本將逐漸下降。隨著新能源汽車(chē)保有量增加，不同車(chē)型的配件可以通用，維修成本的邊際效應(yīng)在遞減。保險(xiǎn)公司通過(guò)積累更多數(shù)據(jù)，并利用這些數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化閉環(huán)，定價(jià)將更加精準(zhǔn)，并能夠更好地反映車(chē)輛的差異化水平。”

“預(yù)計(jì)三年后，新能源車(chē)險(xiǎn)將迎來(lái)一個(gè)盈利的時(shí)代。”張磊表示，由于邊際效應(yīng)、存量市場(chǎng)的增加和保險(xiǎn)公司定價(jià)能力的提升，三年內(nèi)新能源車(chē)險(xiǎn)的承保虧損問(wèn)題有望得到改善，行業(yè)綜合成本率將回到100%左右，也就是盈虧平衡線附近。同時(shí)，科技手段能夠幫助中小保險(xiǎn)公司控制風(fēng)險(xiǎn)，讓其賠付率和承保利潤(rùn)得以優(yōu)化，從而提升整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展水平。

未來(lái)發(fā)展的三大關(guān)鍵點(diǎn)

“去年，中國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)950萬(wàn)輛。2024年，我們預(yù)計(jì)這一數(shù)字將突破1500萬(wàn)輛。”張磊說(shuō)，與整個(gè)車(chē)險(xiǎn)的“大盤(pán)子”相比，新能源車(chē)險(xiǎn)的增長(zhǎng)更為顯著。

去年，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模首次突破1000億元，張磊表示，在總計(jì)8000億元的市場(chǎng)中，新能源車(chē)險(xiǎn)占比顯著提升，與2022年相比，新能源車(chē)險(xiǎn)規(guī)模增長(zhǎng)了85%。預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將超2000億元，占整體車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)比例也將升至25%-30%。

“車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑是中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司最主要的險(xiǎn)種，而新能源車(chē)險(xiǎn)更是成為各大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。這一市場(chǎng)潛力巨大，是一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)。”張磊說(shuō)。

在張磊看來(lái)，中國(guó)的新能源車(chē)險(xiǎn)未來(lái)有三個(gè)關(guān)鍵詞組。第一個(gè)是“嵌入式車(chē)險(xiǎn)”。未來(lái)的車(chē)險(xiǎn)可能不再只是一個(gè)單獨(dú)的金融產(chǎn)品，而是深度嵌入到車(chē)企的整體服務(wù)包中，成為車(chē)主體驗(yàn)的一部分。第二個(gè)是“數(shù)據(jù)+AI驅(qū)動(dòng)的定價(jià)”。通過(guò)車(chē)機(jī)數(shù)據(jù)與AI技術(shù)結(jié)合，未來(lái)的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)將呈現(xiàn)千人千面的特點(diǎn)。通過(guò)分析車(chē)主的駕駛行為數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司可以提供更精準(zhǔn)的保費(fèi)定價(jià)。第三個(gè)是“長(zhǎng)周期價(jià)值”。車(chē)險(xiǎn)不僅是車(chē)企售后服務(wù)的重要收入來(lái)源，更是成為車(chē)主全生命周期價(jià)值管理中的重要組成部分。通過(guò)提供長(zhǎng)期保險(xiǎn)服務(wù)，車(chē)企能夠在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛后，持續(xù)參與其后續(xù)的用車(chē)體驗(yàn)，進(jìn)一步提升用戶黏性和品牌價(jià)值。

依托數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)車(chē)企積極入局

在未來(lái)新能源車(chē)險(xiǎn)的生態(tài)中，車(chē)企將扮演不可替代的角色。

“目前，約80%的車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)總對(duì)總方式管理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，旨在通過(guò)數(shù)據(jù)集成、精準(zhǔn)定價(jià)以及數(shù)字化、智能化的用戶投保界面和線上理賠流程，減少用戶的保險(xiǎn)支出并提升用戶滿意度。”張磊說(shuō)，得益于車(chē)企越來(lái)越多的參與，車(chē)車(chē)科技二季度新能源車(chē)險(xiǎn)保單和保費(fèi)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)翻倍。

在張磊看來(lái)，車(chē)企在未來(lái)的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中將扮演越來(lái)越重要的角色。這種趨勢(shì)可以歸納為車(chē)企將成為車(chē)險(xiǎn)的主要“入口”。“未來(lái)幾年內(nèi)，車(chē)企有望成為主要保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道之一。車(chē)企通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)的滲透，將進(jìn)一步鞏固其在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中的地位。”張磊說(shuō)。

同時(shí)，車(chē)企也在探索掌握更多投保和理賠的主動(dòng)權(quán)，越來(lái)越多的車(chē)企選擇謀求保險(xiǎn)業(yè)務(wù)牌照。

張磊表示，車(chē)機(jī)數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)定價(jià)的關(guān)鍵。“車(chē)企直接參與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這不僅能幫助車(chē)企增加售后收入，還能增強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)和理賠流程的控制，提升客戶體驗(yàn)。”

“擁有財(cái)險(xiǎn)牌照車(chē)企的優(yōu)勢(shì)在于擁有車(chē)機(jī)數(shù)據(jù)，能夠更精確地區(qū)分好車(chē)主和高賠付率車(chē)主，這為它提供了更好的定價(jià)依據(jù)。”張磊說(shuō)，“車(chē)企的行駛數(shù)據(jù)、駕駛行為數(shù)據(jù)共享，可以讓保險(xiǎn)公司擁有多元化定價(jià)模型，讓不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的車(chē)主享受到合理的保費(fèi)。”